Solen står stilla över fjällen. En gruvman från

Lappland går in i skärgården för att söka arbete.

Han bär en ring av runmagi på fingret, ett arv

från sin mor som dödades av en varg. Byborna ser

honom med misstänksamhet. Han är utlänning, och

de vet inte vad han bär i sin ryggsäck.

Ett barn försvinner i skogen. Byarna väcker sig

under midsommarnatt. Vargar kommer nära, men

inte som djur – de rör sig med människans vishet.

De lämnar ingen spår, bara blod på marken.

Gruvmanen känner en värk i handen där runringen

sitter. Han inser att magin har vaknat.

Han går in i skogen för att söka det försvunna

barnet. Vargarna väntar. De säger ingenting, men

deras ögon är svarta som natten. Han drar ut sin

kniv, men den är för liten. Magin i hans finger

tänds, och han ser första gången i livet hur en

varg förlorar sin form – den blir en man, men

utan ansikte.

Byarna hör om det. De säger att han är

förtrollad, att han måste lämna. Han vägrar. Han

vill inte bli en del av deras framtida historia.

Men magin biter. Han kan inte låta barn dö igen.

Han slår ihjäl vargen, men dess blod sprutar upp

och smörjer hans ansikte. Han känner att något

förändras i honom – nu är han också en del av

skärgården.

När midsommarnatten går över, ligger barnet vid

stranden. Det andas fortfarande, men det är inte

längre ett barn. Det är en varg, men med

mänskliga ögon. Gruvmanen ser det, och för

första gången känner han något annat än kyla.

Han lämnar skärgården, men magin är kvar. Den

väntar på nästa midsommar.