Bryggan vid Laxfjärden krossas under en storm.

Bruksarbetaren Erik bär upp skrotet tillsammans

med tre andra. En av dem, Karl, hittar en röd

skiva av trä med runskrift. Han säger ingenting,

men när de går hem, försvinner skivan från hans

ficka.

Erik blir anmäld till arbetslöshetskassan efter

att ha vägrat arbeta på en ny maskin. Han får en

skrift från en okänd man som säger:

"Trollvärlden väcker sig." Han hör ett

rop från

skogen – en kvinna sjunger en gammal sång. Han

går dit, men finner bara en tom stuga.

Karl dör i en olycka på byggnadsplatsen. Hans

fru hämtar pengarna från hans kontoutdrag, men

det finns ingen spår av skivan. Erik får en lapp

i sin kasse: "Du ser vad du vill se."

Han börjar

söka efter skivan i byn, men ingen minns något.

Nattetid kommer en kvinna till hans hus. Hon

säger ingenting, men lämnar en ny skiva. Den har

samma runor, men en ny symbol. Erik förstår att

det finns en grupp som använder trollmakt för

att styra byns framtid. Han inser att han har

blivit utvald.

Han går till stora huset där byns ledare bor.

Där hittar han en samlingsplats för personer som

kan synas i skymningen. De visar honom en bild

av en tidigare byledare, död i 1918. Erik

förstår att de inte bara är magiska – de har

kontroll över historien.

Han vägrar att bli en del av konspirationen. När

han går hem, finns skivan i hans hand. Han

slänger den i fjärden. När han vaknar, är allt

som innan. Men en kvinna i byn ser honom

annorlunda. Han vet att han har sett det som

inte ska ses.