Ett mörkt förortskvarter i norra Sverige.

Kyrkogården har blivit en byggnad av glas och

stål. En krigshandikappad västerbottensman, född

i ett trädgårdsland, får sitt liv omkastat när

han hittar en försvunnen skog.

Mannen, känd som Vargforskaren, arbetar som

restaurangpersonal. Han dricker inte, men ser

allt. När en lokal skog brinner, börjar han söka

efter vad som försvunnit i floden under snön.

Den försvunna skogen var en plats där mytiska

vargar levde, enligt gamla berättelser. Men nu

finns bara aska och en röd fjällvarg som kommer

ut ur skogen med blodiga klor.

Vargforskaren går in i skogen på natten. Han

finner en gammal runsten, kallad "

Trollstjärnan",

som lyste under midsommarnatt. Nu är den svart

och krossad.

När han rör vid stenen, vaknar en skogens ande.

Den säger att det inte är en brand, utan en

vinterlång mörker som väntar.

Han följer spåren till en fiskebyn. Där bor en

kvinna som säger sig vara en trollkarl. Hon

visar honom ett brev från 1930talet, skrivet av

en vintermänniska som sa att skogen skulle

återkomma.

Men skogen kommer inte. Istället kommer en storm,

och den försvunna skogen blir en mark av is och

död.

Vargforskaren stannar kvar i byn. Han lämnar

sitt jobb, och börjar skriva om historien. Han

inser att myten inte är en historia, utan en

varning.

När vintern kommer, kommer vargen igen. Men den

är inte längre en myt. Den är en del av något

större, något som inte kan släppas.

I slutet, när snön smälter, lämnar Vargforskaren

byn. Han lämnar inte något brev, inga namn. Bara

en ritning av skogen, som ingen annan ser.